2020年中國光伏發電行業產業鏈全景圖

發布時間:2020/9/7

太陽能發電站是指用太陽能進行發電的電站,有太陽光發電和太陽熱發電兩類;其中,光伏發電是利用半導體的“光生伏特效應”將光能直接轉變為電能。我國光伏發電行業于2005年左右受歐洲市場需求拉動起步,十幾年間經歷了從無到有、且有到強的發展歷程,現已成為世界光伏發電行業的佼佼者。

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光伏發電作為目前最有競爭力的新興可再生能源產業之一,正以不可估量的速度飛速發展。我國光伏發電主要包括兩類:分布式光伏發電和地面光伏電站。兩者區別如下:

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光伏發電行業裝機現狀

——分布式發電比重攀升

據國家能源局統計數據顯示,2013年以來,我國分布式光伏發電市場份額呈現穩步提升趨勢。2013年,分布式光伏發電累計裝機容量為3.1GW,僅占總體的16.0%,到2019年,增長至62.63GW,占總體的30.66%,2020年市場份額進一步提升,截至2020年上半年,分布式光伏發電累計裝機容量占總體比重上升至31.08%;預計未來,分布式光伏發電市場份額將進一步提升。

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——光伏發電發展迅速

我國太陽能光伏行業雖起步雖晚,但是發展迅速,尤其是2013年以來,在政策驅動下,太陽能光伏發電在我國呈現爆發式增長。據國家能源局統計數據顯示,2017年,我國光伏發電新增裝機容量為53.06GW,創歷史新高,2018年,受光伏531新政影響,各地光伏發電新增項目有所下滑,同時持續影響到2019年。2020年上半年,全國光伏發電新增裝機11.52GW。

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光伏發電產業鏈全景圖

整體來看,光伏發電行業共有上中下三端的產業,國內企業在上中游產業在全球占據了龍頭位置,特別是在多晶硅、電池片以及光伏組件領域,更是做到了霸連全球TOP1的位置。上游為多晶硅類的原材料,一般為單晶硅棒、多晶硅錠、單多晶硅片組成。中游由單多晶電池、晶硅組件和薄膜光伏組件構成。下游逆變器是由逆變器、電站EPC系統和運營組成。

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——光伏發電行業上游 中國企業引領全球

光伏發電行業上游產業為多晶/單晶硅、硅腚、硅片等原材料組成的產業。

我國多晶硅產業2005年以來在政策推動下起步,一路歷經產能過剩、淘汰兼并,行業集中度不斷提高。部分先進企業的生產成本已達全球領先水平,產品質量多數在太陽能級一級品水平。據中國光伏協會統計數據顯示,2012年以來,我國多晶硅產量持續增長,2019年,全國多晶硅產能超過萬噸的企業有10家,產能利用率保持在較高水平,產量超過34萬噸。

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——光伏發電行業中游 中國企業霸連第一

光伏發電行業中游產業一般由單多晶電池、晶硅組件和薄膜光伏組件組成。

在單多晶電池片方面,2019年,全球電池片頭部企業的優勢更為明顯,不管從產能、技術還是成本等方面來看,從而造成產業進一步集中;據PV InfoLink的數據顯示,全球電池片前十企業產量合計達到73.35GW。前十名企業中我國企業有九家,僅有韓華為韓國企業。其中,專業化電池片廠商像是通威股份在全球電池片企業中排名迅速攀升,并以13.4GW的產量位居全球第一。

——光伏發電行業下游 逆變器出口量攀升

光伏發電行業下游產業一般是逆變器、電站EPC系統和運營組成。逆變器是光伏發電系統的“大腦”, 將組件所發的直流電轉化成交流電,并且追蹤其最大輸出功率,將能量以最小的變換損耗、最佳的電能質量并入電網。此外,逆變器還對整個電站系統的運行起到了監控、調節和記錄的作用。

在逆變器方面,從出口金額來看,在2019年,光伏逆變器中國出口金額達到27.59億美元,同比增速49.35%;進口金額達到2.85億美元,貿易順差為24.73億美元。2019年,我國出口金額TOP10國家已達到13.37億美元,占2019年出口金額比重的71.40%。

在2020年上半年,我國逆變器出口金額已達到13.31億美元,進口金額為1.36億美元,貿易順差為11.95億美元。

在2019年,其增長主要源于對巴西、越南、德國、美國等地區出口大幅增長,特別是越南市場出口增長迅速。我國對美國的出口金額達到4.78億美元,同比增長13.93%;其次為荷蘭,實現4.73億美元的出口額,同比增長56.71%;再者為印度,實現1.67億美元的出口額,同比增速4.72%。特別注意的是,越南在2018年時并不在TOP10中,而2019年實現425.19%的出口金額增速,并在2019年排名第五。


2025年預計總裝機達到50000萬千瓦以上

根據《太陽能發展“十三五”規劃》,其明確指出到2020年底,太陽能發電裝機達到1.1億千瓦以上,其中,光伏發電裝機達到1.05億千瓦以上,在“十二五”基礎上每年保持穩定的發展規模;太陽能熱發電裝機達到500萬千瓦。太陽能熱利用集熱面積達到8億平方米。到2020年,太陽能年利用量達到1.4億噸標準煤以上。由此可見,光伏發電仍將是我國電力生產行業重點發展方向。


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